Aramco vende 1.545 millones de acciones por 10.310 millones de euros
La petrolera estatal saudita Aramco ha finalizado la venta de 1.545 millones de acciones, equivalentes al 0,64% de su capital social, por un total de 42.101 millones de riales (10.310 millones de euros). El precio de venta se fijó en 27,25 riales por título, lo que representa un descuento del 6% respecto al precio de cierre del 30 de mayo.
La oferta minorista ha sido completamente suscrita, y se asignará el 10% de las acciones a inversores minoristas, mientras que el 90% restante se destinará a inversores institucionales. Los fondos recaudados se utilizarán para financiar las iniciativas del gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del petróleo, incluyendo apuestas en inteligencia artificial, deportes y turismo.
Precio de venta y opción de sobreasignación
El precio de venta se sitúa en la mitad inferior de la horquilla de entre 26,70 y 29 riales anunciada al registrar el folleto de la operación. Además, el gobierno ha otorgado al agente estabilizador una opción de sobreasignación o greenshoe para adquirir un 10% de acciones al precio final de oferta, lo que podrá ejercerse en un plazo máximo de 30 días tras el inicio de la negociación de las acciones en la Bolsa de Riad.
Si se ejerce completamente la opción de sobreasignación, la oferta comprendería aproximadamente el 0,70% de las acciones emitidas de la compañía, lo que supondría aumentar en otros 1.000 millones de euros el importe levantado.
Aramco y su historia en la Bolsa
Aramco protagonizó en diciembre de 2019 la mayor OPV de la historia, al levantar 96.000 millones de riales (alrededor de 24.000 millones de euros), superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York.
Resultados financieros de Aramco
En el primer trimestre de 2024, Aramco obtuvo un beneficio neto atribuible de 27.562 millones de dólares (25.320 millones de euros), lo que supone una reducción del 12% con respecto al mismo período del ejercicio precedente. Su cifra de negocio se redujo un 4,8% interanual, hasta 116.759 millones de dólares (107.263 millones de euros).
No obstante, el consejo de Aramco declaró un dividendo base de 20.300 millones de dólares (18.649 millones de euros) y una nueva distribución de dividendos vinculados al desempeño de 10.800 millones de dólares (9.921 millones de euros), elevando el total de dividendos declarados para el primer trimestre a 31.067 millones de dólares (28.540 millones de euros).
La petrolera espera que se declaren dividendos totales de 124.300 millones de dólares (114.491 millones de euros) en 2024, incluido un dividendo base de 81.200 millones de dólares (74.596 millones de euros) y un dividendo vinculado al rendimiento de 43.100 millones de dólares (39.595 millones de euros).
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