Consejo de Administración de Atos aprueba acuerdo de reestructuración de la deuda con bancos y acreedores clave

Consejo de Administración de Atos aprueba acuerdo de reestructuración de la deuda con bancos y acreedores clave

En un hitórico paso hacia la estabilidad financiera, el Consejo de Administración de Atos ha aprobado un acuerdo de reestructuración de la deuda con bancos y acreedores clave. Esta decisión supone un importante avance en la estrategia de la empresa para abordar sus obligaciones financieras y sentar las bases para un futuro más sólido. El acuerdo, que ha sido objeto de meses de negociaciones intensas, permitirá a Atos reducir significativamente su carga de deuda y mejorar su liquidez, lo que a su vez permitirá a la empresa invertir en su crecimiento y seguir siendo competitiva en un mercado en constante evolución.

Atos alcanza un acuerdo de reestructuración con acreedores y bancos para reducir deuda en 3.100 millones de euros

La compañía tecnológica francesa Atos ha llegado a un acuerdo con un grupo de acreedores y bancos para la reestructuración financiera de la empresa, lo que supondrá una reducción de alrededor de 3.100 millones de euros en el endeudamiento de la multinacional.

Este acuerdo, que se alcanzó finalmente este domingo sin la participación de inversores externos, contempla una ampliación de capital de 233 millones de euros con derecho de suscripción preferente, de los cuales 175 millones de euros estarán respaldados por los acreedores, así como la conversión de 2.800 millones de deuda en 2.900 millones de euros de capital.

Se ha acordado realizar una contribución de entre 1.500 y 1.675 millones de euros en nueva financiación garantizada, distribuida equitativamente entre los acreedores bancarios y los tenedores de bonos de Atos.

Reestructuración financiera y dilución de accionistas

La implementación del plan propuesto resultará en una dilución masiva de los actuales accionistas, según ha advertido la empresa.

El consejo de administración de Atos ha llegado a la conclusión, bajo los auspicios del conciliador, de que este acuerdo es coherente con los parámetros financieros descritos por la sociedad.

Objetivos y plazos

La compañía ha mostrado su confianza en que todas esas medidas permitan la apertura de un procedimiento acelerado a partir de la semana del 22 de julio y completar la reestructuración para finales de 2024.

Condiciones y negociaciones pendientes

El acuerdo de reestructuración está sujeto a la conclusión de las negociaciones en curso con el Estado francés para la enajenación de las actividades de Computación Avanzada, Sistemas de Misión Crítica y Productos de Ciberseguridad de BDS (Big Data & Cybersecurity), así como para la venta de Worldgrid a Alten.

Retirada de Onepoint

La semana pasada, el consorcio formado por Onepoint, firma controlada por David Layani, junto con Butler Industries y Econocom, confirmó el final de las negociaciones sobre la reestructuración financiera de Atos.

Onepoint justificó su retirada de las conversaciones con Atos como parte de la fase de 'due diligence' iniciada el 12 de junio, bajo los auspicios de la conciliadora, Hélène Bourbouloux, al considerar que no se cumplían las condiciones para concluir un acuerdo que allanara el camino hacia una solución duradera para la reestructuración financiera y la implementación del proyecto One Atos.

Atos ha logrado un acuerdo de reestructuración financiera que permitirá reducir su deuda en 3.100 millones de euros, pero que también implicará una dilución masiva de los actuales accionistas.