El ex 'trader' de Revolut acelera un fondo que aplica inteligencia artificial para invertir en startups

El ex 'trader' de Revolut acelera un fondo que aplica inteligencia artificial para invertir en startups

En un movimiento que revoluciona el panorama de las inversiones en startups, el ex 'trader' de la plataforma financiera Revolut ha lanzado un fondo de inversión innovador que se vale de la inteligencia artificial para identificar oportunidades de crecimiento en empresas emergentes. Esta iniciativa busca revolucionar la forma en que se invierte en startups, apoyándose en algoritmos y análisis de datos para tomar decisiones más informadas y minimizar riesgos. Con este fondo, el ex 'trader' de Revolut busca aprovechar su experiencia en el mundo de las finanzas y la tecnología para impulsar el crecimiento de empresas innovadoras y disruptivas.

Nikolai Storonski, fundador de Revolut, lanza un fondo que aplica inteligencia artificial para invertir en startups

Nikolai Storonski, multimillonario y fundador de la empresa de servicios financieros Revolut, busca revolucionar el capital de riesgo y la inversión en startups con su nueva firma de inversión cuantitativa, QuantumLight.

Después de pasar la última década transformando la banca con Revolut, Storonski se ha lanzado a construir una firma de inversión que se basa en algoritmos e inteligencia artificial en lugar de la intervención humana para buscar acuerdos y cerrar inversiones.

Un fondo que aplica inteligencia artificial

QuantumLight, fundada en 2022, ha invertido en casi una docena de startups en el último año después de recaudar alrededor de 200 millones de dólares para su fondo inicial, que el propio Storonski respaldó con su dinero.

La firma con sede en Londres adquirió una participación en la startup enfocada en atención médica Rad AI, la cuarta inversión del fondo este año a pesar de la desaceleración en el sector de capital de riesgo. QuantumLight está finalizando actualmente otro acuerdo, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un enfoque diferente

Nos vemos bastante diferentes en comparación con una firma de capital riesgo tradicional, explica su consejero delegado, Ilya Kondrashov, de 38 años, en entrevista con Bloomberg en las oficinas de Revolut en Londres. Es bastante lógico que algo como lo que estamos haciendo existirá, dice.

Storonski se une a un número creciente de multimillonarios tecnológicos europeos que construyen inversiones en capital riesgo mientras expanden su riqueza fuera de sus activos principales.

La experiencia de Storonski

Storonski comenzó su carrera en finanzas operando derivados de renta variable en Lehman Brothers en 2006 antes de pasar a un rol similar en Credit Suisse a principios de 2008, según su perfil de LinkedIn. Trabajó en la firma suiza durante más de cinco años antes de irse para lanzar Revolut después de frustrarse con la banca.

Revolut reveló sus resultados de 2023 esta semana, mostrando que los ingresos casi se duplicaron a 2.200 millones de dólares. Una publicación oportuna de sus resultados financieros auditados podría ayudar a la empresa a obtener la aprobación de una licencia bancaria en el Reino Unido, que se ha retrasado durante mucho tiempo, en parte debido a los problemas contables de Revolut.

La estrategia de QuantumLight

Storonski asignó alrededor de 60 millones de dólares al fondo de QuantumLight, alrededor de un tercio de la partida inicial. En una declaración por correo electrónico, el inversor dijo que la estrategia de su firma de capital de riesgo le permite tomar decisiones más precisas a un ritmo más rápido que los humanos, y espera que esos métodos jueguen un papel cada vez mayor en el mercado de financiación de startups tecnológicas.

Estas estrategias sistemáticas comandarán una parte significativa de las operaciones. Al igual que Revolut está desafiando a los bancos tradicionales, QuantumLight tiene ambiciones de enfrentarse a los gigantes del sector, señala.

La inversión cuantitativa, basada en modelos matemáticos y estadísticos, ha sido una fuerza poderosa en los mercados públicos durante décadas, pero los inversores sistemáticos típicamente no han tocado los activos privados (no cotizados) porque la falta de datos disponibles de forma pública obstaculizaba la búsqueda de patrones rentables y dislocaciones por parte de los analistas.

El equipo detrás de QuantumLight

Kondrashov, graduado de la Universidad de Cambridge y ex analista de Goldman Sachs, fundó anteriormente su propia fintech en el Reino Unido, llamada Kriya. No obstante, Storonsky sigue siendo la figura principal detrás de QuantumLight. Él es parte de todas las decisiones importantes, comenta Kondrashov.

Ambos emprendedores se conocieron por primera vez antes de la pandemia en una cena para emprendedores en el centro de Londres y luego se reconectaron cuando Storonsky estaba comenzando a construir QuantumLight en 2022.

El fondo, que hizo su primer 'deal' en julio de 2023, destina alrededor de cinco millones de dólares por inversión. Kondrashov declaró que espera continuar haciendo inversiones a un ritmo constante durante los próximos tres años más o menos sin planes inmediatos de recaudar otro fondo: Probablemente vamos a estar añadiendo aproximadamente una empresa al mes. Ya hemos recaudado todo el capital que necesitamos.