Netex explota tras la OPA de exclusión del fondo BD Capital junto con el equipo directivo
En un movimiento que ha conmocionado al mercado financiero, Netex ha experimentado un auge significativo en su valor acción tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el fondo de inversión BD Capital en colaboración con el equipo directivo de la empresa. Esta noticia ha generado un gran interés en la comunidad empresarial y financiera, ya que se espera que esta operación tenga un impacto significativo en el futuro de la empresa y en el mercado en general. En los próximos días, se esperan nuevas revelaciones sobre los detalles de la OPA y las implicaciones que tendrá para los inversores y accionistas de Netex.
BD Capital adquiere mayoría en Netex con OPA de 42 millones de euros
Las acciones de Netex Learning, cotizada en el mercado alternativo BME Growth, se disparan un 21% hasta 4,6 euros por acción, tras el anuncio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión a 4,75 euros por título lanzada por la firma de capital riesgo BD Capital, junto a los fundadores y directivos de la empresa de enseñanza a distancia.
La OPA en sí valora el 100% de Netex en 42 millones de euros. Una vez consumada la operación, BD Capital comprará una participación mayoritaria que rondará el 70% de Netex, mientras que el equipo fundador y directivo tendrá alrededor del 30% del capital.
Valoración de la empresa
En virtud de este acuerdo, nuestra compañía se valora en más de 65 millones de euros, señala Carlos Ezquerro, que seguirá siendo consejero delegado de la empresa tras la OPA.
El acuerdo incluye una inyección de capital para la expansión del grupo por importe de 7,5 millones de euros. La tecnológica cuenta con clientes como Prisa, PwC o la Comunidad de Madrid, entre otros.
Condicionantes de la OPA
La oferta de compra está condicionada a la adquisición de más del 50% de la empresa, aunque BD-Capital ha obtenido compromisos irrevocables de accionistas de Netex que representan el 50,50% del capital, en el que se incluye el 20% que los accionistas fundadores han acordado vender, de modo que ya tiene asegurado el éxito de la operación.
No obstante, BD Capital apunta otra condición que deberá pactar con los acreedores de Netex para evitar la devolución anticipada de préstamos o financiación que tiene la compañía actualmente. Que la Sociedad obtenga una dispensa (waiver) de la obligación de amortizar anticipadamente el saldo vivo de las financiaciones sujetas a cláusulas de cambio de control que puedan activarse como consecuencia del anuncio o la liquidación de la Oferta por parte de acreedores financieros que representen, en su conjunto, al menos un 80% de los importes pendientes del endeudamiento financiero de la Sociedad y de su grupo consolidado a día de hoy, explican desde la compañía.
Impacto en el mercado
El e-learning se dispara a la sombra de la pandemia con crecimientos del 30%. La noticia ha generado un gran impacto en el mercado, con un aumento del 21% en las acciones de Netex.
Deja una respuesta