Sacyr aumenta su capital hasta 244 millones para fortalecer su presencia en la concesión de proyectos
En un movimiento estratégico para consolidar su posición en el mercado de la concesión de proyectos, Sacyr ha anunciado una importante inyección de capital, que ascenderá a 244 millones de euros. Esta decisión tiene como objetivo fortalecer su presencia en el sector, permitiendo a la empresa española consolidar su liderazgo en la concesión de proyectos de infraestructura y servicios. Con esta inversión, Sacyr busca reforzar su capacidad para abordar proyectos de gran envergadura y complejidad, lo que permitirá a la empresa mejorar su competitividad en un mercado cada vez más dinámico.
Sacyr amplía capital hasta 244 millones para impulsar crecimiento en concesiones
La constructora española Sacyr ha anunciado una ampliación de capital de hasta 244 millones de euros, con la que busca financiación para destinar a los proyectos concesionales de autopistas que desarrolla en todo el mundo.
La operación abarcará un máximo de 66,7 millones de acciones, lo que representa un 9,6% del capital social. Las acciones se colocarán de forma privada mediante un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida exclusivamente a inversores cualificados, que coordinarán los bancos J.P. Morgan, Société Générale, Santander y CaixaBank.
Destino de los fondos
Los fondos recaudados se destinarán a desarrollar proyectos como el Anillo Vial Periférico de Perú, la autopista I-10 de Estados Unidos o la Via del Mare y la A-21 en Italia, así como a otros nuevos proyectos concesionales que Sacyr pueda ganar en el corto plazo.
La cartera de oportunidades de Sacyr se centra principalmente en proyectos 'greenfield' (desde la construcción del activo) a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.
Participación de los accionistas
El presidente, consejero delegado y co-fundador de Sacyr, Manuel Manrique, titular del 1,2% del capital, y el consejero dominical y co-fundador de la compañía, José Manuel Loureda, titular indirecto del 7,3% del capital, ya han manifestado su interés en participar en la ampliación con 2 y 6 millones, respectivamente. También Nortia Capital suscribirá nuevas acciones para mantener su participación.
Objetivos de crecimiento
La compañía defiende que esta operación servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio, según lo fijado en su plan estratégico.
Contratos de colocación
La empresa ya ha suscrito un contrato de colocación con los bancos coordinadores, por el cual asumirá un compromiso de no disposición de las nuevas acciones de 180 días desde la fecha del contrato de colocación, sujeto a las excepciones estándares del mercado.
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia este viernes, 24 de mayo de 2024, y que comiencen a cotizar el próximo lunes, 27 de mayo. Las nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta en los registros contables de Iberclear.
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