Sacyr captura 222 millones en ampliación de capital para impulsar sus concesiones de carreteras
La empresa española de infraestructuras Sacyr ha llevado a cabo una ampliación de capital que ha permitido recaudar 222 millones de euros, según informó la propia empresa. Esta inyección de capital tendrá como objetivo impulsar sus concesiones de carreteras, uno de los sectores más importantes de la compañía. Esta operación financiera busca fortalecer la posición de Sacyr en el mercado de la construcción y gestión de infraestructuras, permitiéndole así afrontar nuevos proyectos y retos en el ámbito de la construcción de carreteras y autopistas.
(continúa.)Sacyr recauda 222 millones en ampliación de capital para impulsar proyectos concesionales
La empresa española captura fondos para desarrollar autopistas en todo el mundo
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha anunciado que la empresa ha recaudado 222 millones de euros en su ampliación de capital, con el objetivo de impulsar el desarrollo de sus proyectos concesionales de autopistas en todo el mundo.
Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital ha obtenido un importe total agregado de 222,01 millones de euros, mediante la emisión de 66,67 millones de nuevas acciones ordinarias.
El importe nominal de la ampliación de capital asciende a 66,67 millones de euros y las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,33 euros por cada nuevo título, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Sacyr (3,646 euros).
Proyectos concesionales de autopistas
Sacyr destinará los fondos recaudados al desarrollo de proyectos como el Anillo Vial Periférico de Perú, la autopista I-10 de Estados Unidos o la Via del Mare y la A-21 en Italia, así como a otros nuevos proyectos concesionales que Sacyr pueda ganar en el corto plazo.
La cartera de oportunidades está principalmente centrada en proyectos 'greenfield' (desde la construcción del activo) a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.
Objetivos de crecimiento
La empresa defiende que esta operación servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad.
En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio, según lo fijado en su plan estratégico.
Suscripciones de acciones
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, y José Manuel Loureda, consejero dominical y cofundador de Sacyr, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones en la ampliación, respectivamente.
Ambos accionistas están sujetos a un compromiso de no disposición ('lock-up') de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital.
Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social de Sacyr, ha suscrito 3.390.000 nuevas acciones en la ampliación.
Admisión a negociación
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas hoy mismo y que empiecen a cotizar el próximo lunes, 27 de mayo.
Sacyr prevé que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar en torno al próximo martes, 28 de mayo.
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